技术

戴维斯·波尔克(Davis Polk)的技术业务以我们在北加利福尼亚办事处的中心为中心,其中包括来自我们所有十个战略性办事处的律师,从而为我们在全球范围内代表技术公司提供真正的全球视野。我们的律师将公司在交易,咨询和诉讼工作中的传统优势与对技术公司的特征的深入了解相结合,从而使我们能够就该行业中一些最复杂和新颖的问题提供复杂的法律咨询。戴维斯·波克(Davis Polk)的客户从全球领先的知名技术公司到中小型初创公司不等,使我们对技术公司所面临的核心问题有全面的了解。

我们的经验涉及整个行业,包括半导体,软件,社交媒体,云计算,资本设备,电信,电子娱乐,生物技术,医疗设备和健康科学。我们还为活跃于此领域的许多金融机构和私人股本投资者提供咨询。

我们为一些业内最引人注目的交易提供了咨询。查看我们最近的经验:

资本市场

首次公开发售/股票发售

  • Yandex (14亿美元)。我们为承销商就俄罗斯领先的互联网公司Yandex在SEC进行的14亿美元A类股票的首次公开发行提供法律意见。这是2011年全球最大的技术IPO。
  • Splunk (2.64亿美元)。我们为联合账簿管理人就Splunk的2.64亿美元普通股IPO提供咨询服务,Splunk是一家位于旧金山的创新软件平台提供商,该平台使组织能够利用其数据的价值来获取实时运营情报。我们还为联席账簿管理人就美国证券交易委员会(Splunk)3.32亿美元的普通股发行提供法律意见。
  • 恩智浦半导体 (4.76亿美元)。我们为牵头经办人就NXP Semiconductors(一家荷兰专用半导体供应商)在SEC进行的4.76亿美元普通股首次公开发行提供法律意见。
  • 帕洛阿尔托网络(3亿美元)。我们为联席账簿管理人就Palo Alto Networks的普通股IPO提供咨询服务。PaloAlto Networks是一家凭借其创新平台而引领下一代网络安全的公司,该平台使企业,服务提供商和政府实体能够保护其网络并安全地使日益复杂和网络上运行的应用程序数量迅速增长。
  • Solazyme (2.27亿美元)。我们为Solazyme就其在美国证券交易委员会(SEC)注册的2.27亿美元普通股首次公开发行提供法律意见。 Solazyme总部位于加利福尼亚州旧金山,是一家可再生石油和生物产品公司。
  • 21Vianet(2.44亿美元)。我们为联席账簿管理人就21Vianet在美国证监会在美国证券交易委员会(SEC)注册的2.24亿美元首次公开发行提供法律服务,该公司是中国运营商中立的互联网数据中心服务提供商。
  • 安吉的名单 (1.31亿美元)。我们为Angie's List(一家位于印第安纳州的公司)提供法律意见,该公司收集了有关550多个服务类别的当地承包商和医生的消费者评论,以其在美国证券交易委员会(SEC)注册的1.31亿美元普通股首次公开发行
  • AVG技术 (1.28亿美元)。在AVG Technologies进行的1.28亿美元普通股IPO中,为我们提供咨询。 AVG总部位于荷兰,从事互联网安全软件和在线服务解决方案的开发和销售。
  • 喊叫。我们为承销商就在线城市城市指南Yelp进行的A类和B类普通股的首次公开发行提供咨询。
  • EPAM Systems (8,300万美元)。在EPAM Systems在美国证券交易委员会注册的8,300万美元普通股首次公开发行中,我们担任我们的法律顾问。 EPAM总部位于宾夕法尼亚州,是一家专注于复杂软件产品开发服务的全球领先IT服务提供商,其交付中心遍布中欧,东欧和独立国家联合体。

可转换要约

  • 英特尔 (20亿美元)。我们还为牵头经办人就英特尔提供的20亿美元Rule 144A可转换优先票据提供法律意见
  • 微软 (12.5亿美元)。我们为初始购买者就微软以12.5亿美元的144A规则144A发行零息可转换优先票据和相关的有上限认购交易提供法律意见。有史以来第二大上限交易;以及2002年以来的首个“ AAA”级可转换债券发行。
  • Novellus Systems (7亿美元)。我们为全球半导体行业先进工艺设备的领先提供商Novellus Systems就其以7亿美元规则144A发行高级可转换债券提供法律意见。

高收益的要约

  • 恩智浦半导体 (10亿美元)。我们为最初的购买者提供法律意见,该交易由荷兰专用软件供应商NXP Semiconductors进行的10亿美元规则144A / S法规高收益高级有价证券发行。
  • 支付宝 (5.25亿美元)。在iPayment(一家领先的信用卡和借记卡支付处理服务提供商)中,我们为首次购买者的代表提供了总计5.25亿美元的高收益债券的建议。
  • Nuance通讯。我们为联合账簿管理人提供7亿美元的144A规则/ S规则S高收益高级票据发行以及随后由Nuance Communications发行的3.5亿美元高收益票据的建议,Nuance Communications是领先的语音和语言解决方案提供商,用于医疗保健,移动,消费者,全球的企业客户服务和影像市场。
  • 跨度 (2亿美元)。我们为首次购买者就领先的闪存半导体设计,制造商和开发商Spansion发行的2亿美元规则144A / Regulation S高收益高级债券提供法律意见。

投资等级优惠

  • 英特尔 (50亿美元)。我们为联合账簿管理人就英特尔在美国证券交易委员会(SEC)注册的50亿美元票据发行提供法律意见。
  • 德州仪器。我们为全球领先的半导体设计和制造商之一的德州仪器(Texas Instruments)的35亿美元及随后的15亿美元SEC注册票据发行提供法律服务。
  • 亚马孙 (30亿美元)。我们为联合账簿管理人就全球领先的在线零售商亚马逊发行的30亿美元美国证券交易委员会首次发行票据提供法律意见。
  • 谷歌 (30亿美元)。我们为联合账簿管理人就Google在美国证券交易委员会(SEC)注册的30亿美元债券发行中提供咨询–该交易代表了Google在美国证券交易委员会(SEC)注册的首次债券发行。
  • Adobe Systems (15亿美元)。我们为世界上最大,最多元化的软件公司之一Adobe Systems的15亿美元债券在SEC注册的发行提供法律服务。
  • 百度 (15亿美元)。我们为联合账簿管理人就领先的中文互联网搜索提供商百度以15亿美元在SEC注册的首次公开发售提供法律服务。

M&A

  • TE Con nectivity。我们为TE Con nectivity以21亿美元收购Deutsch Group提供法律服务;以12.5亿美元收购ADC Telecommunications;并以6.75亿美元的价格将其无线系统业务出售给Harris公司。
  • GSI Commerce (24亿美元)。我们为GSI Commerce董事会特别委员会就eBay以24亿美元的收购提供咨询服务。
  • 盛大。我们为盛大互动娱乐管理层进行了23亿美元的私有化交易提供法律服务;向中国在线视频公司Ku6 Media投资1亿美元;以及以4,600万美元收购中国互联网公司Hurray!51%的控股权。
  • 百度 (19亿美元)。我们为领先的中文互联网搜索提供商百度以19亿美元的价格收购91 Wireless Websoft(一家中国移动软件开发商和智能手机应用分发平台,社区网站以及其他面向智能手机用户的运营商)提供法律服务。
  • 棕榈 (14亿美元)。在Palm以14亿美元出售给Hewlett-Packard Company以及Elevation Partners对优先股进行1亿美元股权投资方面,我们为Palm担任法律顾问。
  • Blue Coat Systems (13亿美元)。我们为Blue Coat Systems以13亿美元的价格出售给Thoma Bravo领导的投资人集团以及以2.68亿美元收购WAN Application Delivery公司Packeteer的交易提供法律服务。
  • 赛门铁克 (12.8亿美元)。我们为赛门铁克就其以12.8亿美元现金收购VeriSign的身份验证和身份安全业务提供咨询。
  • 环网 (8.6亿美元)。在CoStar Group以8.6亿美元收购LoopNet时,我们为LoopNet提供了咨询服务。
  • 英迈 (8.4亿美元)。我们为技术分销商和供应链服务提供商Ingram Micro就以8.4亿美元收购Brightpoint(一家为无线设备行业提供设备生命周期服务的提供商)提供法律服务。
  • 春分。我们为Equinix以6.89亿美元的价格收购Switch担任法律顾问& 数据设施公司; 1.27亿美元收购巴西ALOG数据中心90%的股份;并以7500万美元的价格将全美16个数据中心出售给一群投资者。
  • MediaMind (5.17亿美元)。我们为MediaMind Technologies就DG FastChannel以5.17亿美元的收购和5800万美元在SEC注册的首次公开发行提供法律服务。
  • 对话半导体 (3.45亿美元)。我们为德国高度集成的电源管理,音频和短程无线技术供应商Dialog Semiconductor,以3.45亿美元收购总部位于加利福尼亚州坎贝尔的iWatt的数字电源管理集成电路供应商提供法律服务。
  • 探戈我们已经为Tango提供了2.8亿美元的由阿里巴巴集团牵头的融资服务,Tango是一个免费的移动消息服务和联系平台,拥有200多个注册用户。

私人产权

  • 矢量资本 (2.82亿美元)。在Vector Capital以2.82亿美元收购格柏科学公司(Gerber Scientific)时,我们为该项目提供法律咨询。格柏科学公司是康涅狄格州托兰市的一家先进的自动化制造系统供应商,用于标志制作,特种图形,包装,服装和工业行业。
  • 一般大西洋 (30亿美元)。在将其投资组合公司Emdeon(总部位于田纳西州纳什维尔的医疗技术公司)以30亿美元出售给Blackstone时,我们为General Atlantic作为最大股东提供法律服务。
  • 德州仪器 (30亿美元)。我们为德州仪器(TI)以30亿美元的价格将其传感器和控制业务出售给贝恩资本(Bain Capital)的分支机构提供法律服务。我们还协商了德州仪器(TI)和贝恩(Bain)之间的IP交叉许可。
  • Abax全球资本 (7.75亿美元)。我们为Abax Global Capital就哈尔滨电气以7.75亿美元进行的私有化交易提供法律服务,该交易由Tech Full Electric Company牵头,Tech Full Electric Company是哈尔滨电气董事长兼首席执行官杨天福先生以及哈尔滨电气管理层的其他成员所拥有的收购工具和Abax Global Capital。
  • SMART模块化技术 (6.45亿美元)。我们为原始设备制造商的电子子系统的独立设计,制造商和供应商SMART Modular Technologies就被Silver Lake以6.45亿美元收购提供了法律服务。
  • MSC软件 (3.6亿美元)。我们为应用软件公司MSC.Software被Symphony Technology Group以3.6亿美元收购提供法律服务。
  • 顺风资本合伙人。我们为Tailwind Capital Partners提供了最初的对SDI Health的多数股权投资的建议,SDI Health是宾夕法尼亚州普利茅斯会议的医疗保健分析提供商,后来将SDI Health出售给了IMS Health,IMS Health是制药和医疗保健行业的信息解决方案提供商。

知识产权

  • 赛门铁克 (12.8亿美元)。我们为赛门铁克就其以12.8亿美元现金收购VeriSign的身份验证和身份安全业务提供咨询。作为这项资产剥离交易的一部分,我们提供了广泛的尽职调查和风险评估。此外,双方还签订了多个IP许可协议和过渡服务协议。
  • 摩根士丹利。我们为摩根士丹利出售资产管理和对冲基金业务以及某些自营贸易集团提供咨询服务,包括转让特定软件和技术资产以及就某些过渡服务和商业安排进行谈判。
  • Gupo Aval (19亿美元)。我们为哥伦比亚最大的金融集团Grupo Aval就其以19亿美元从GE Capital收购中美洲银行集团BAC Credomatic的软件许可安排提供咨询。
  • 爱默生。我们为艾默生提供出售IT系统管理和安全软件提供商LANDesk的建议,包括对多个第三方协议的审查和分析以及过渡服务协议的谈判。
  • 武器控股 (3.5亿美元)。我们为英国半导体知识产权开发商和供应商ARM Holdings的主要参与提供咨询服务,该公司主要参与与Allied Security Trust相关的主要技术公司的财团,该财团以3.5亿美元的价格收购了MIPS Technologies的专利权。贡献了1.68亿美元。 MIPS专利组合包括580项专利和专利申请,涉及微处理器设计,片上系统设计和其他相关技术领域。

诉讼与合规

  • 对话半导体。我们在收购iWatt方面代表Dialog Semiconductor处理与收益条款有关的诉讼。原告声称对违反合同,欺诈,违反诚实信用和公平交易的隐含盟约以及过失的虚假陈述提出了索赔。戴维斯·波克(Davis Polk)成功地撤消了除违反合同的索赔之外的所有所有索赔要求,并最终与原告就剩余的索赔达成了非常有利的(以美分计)。
  • 群创光电。我们成功代表Innolux Corporation处理了涉及液晶显示器或LCD面板价格固定索赔的全国性事务。这些案件包括在MDL程序中协调的数十项集体诉讼,众多州检察长的诉讼,以及大型个人购买者(包括戴尔,惠普,摩托罗拉等制造商以及百思买,好市多和塔吉特等零售商)提起的单独案件。戴维斯·波尔克(Davis Polk)已就直接购买者和间接购买者提起的集体诉讼达成了有利的解决方案,并解决了大多数州检察长的要求。该公司还帮助说服联邦地方法院就摩托罗拉的绝大多数主张对被告做出即决判决。
  • LG电子。我们代表LG电子处理一项涉及30多个国家集体诉讼的MDL联邦反托拉斯诉讼协调程序,该程序指控全球光盘驱动器市场中的价格操纵阴谋,并声称潜在的超额收费超过10亿美元。
  • Callidus软件。我们代表Callidus Software处理了Versata Software在特拉华州提出的专利侵权诉讼。 Versata声称各种Callidus软件产品和服务侵犯了两项专利。
  • 索尼公司。我们代表索尼公司就其消费电子技术相关的多项索尼专利的执行提供法律服务。
  • SD-3C。一类SD卡闪存设备的间接购买者提起的反托拉斯诉讼请求被驳回。我们代表SD-3C,这是Panasonic,SanDisk和Toshiba的合资企业,其许可制造SD闪存卡所需的IP权利。所谓的集体诉讼指称,SD-3C与SD卡制造商之间的许可协议中的“公平市场价格”特许权使用条款构成了赤裸裸的价格固定。
  • 百度。我们代表百度在纽约南区处理与MP3文件有关的版权侵权诉讼。
  • 河床技术。在特拉华地区针对Silver Peak Systems提起的专利案中,我们代表Riverbed Technology。 Riverbed是WAN优化系统的先驱,并拥有与该领域相关的多项专利。
  • 雅虎!。我们代表雅虎! Xerox对Yahoo!提起的专利侵权诉讼中和Google在美国特拉华州地方法院。被指控的产品包括某些Google和Yahoo!的互联网广告服务。施乐基于两项已主张专利之一的主张被驳回。双方通过和解解决了剩余的投诉。
  • 我们代表了大型国际电信公司 与美国证券交易委员会(SEC)的调查有关,该调查由举报人指控涉嫌不当付款引起。调查结束,没有对客户提出任何索赔。
  • 我们已为多个机构提供建议加州科技公司
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    发布日期:2021年06月24日
    关于股东的要求,内部调查,《反海外腐败法》和国内贿赂问题,包括与正在进行的司法部和SEC调查有关的问题。